全球印刷市場(chǎng)

到2026年全球印刷的未來(lái)

根據(jù)全球權(quán)威市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)史密瑟斯·皮爾研究所

新研究報(bào)告

全球印刷

☆2021年 預(yù)計(jì)總市場(chǎng)規(guī)模為7606億美元，數(shù)字印刷占總印刷量的17.2%。

☆2026年 預(yù)計(jì)總市場(chǎng)規(guī)模為8342億美元，數(shù)字印刷占總印刷量的21.6%。

全球包裝

☆2021年 預(yù)計(jì)總銷(xiāo)售量為1.01萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)4.8%。

☆2026年 預(yù)計(jì)總銷(xiāo)售量為1.23萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)3.9%。

全球安全印刷

☆2021年 全球安全印刷市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至288.9億美元。

☆2026年 全球安全印刷市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至350.2億美元。

01

亞洲市場(chǎng)強(qiáng)勁  數(shù)字印刷亮眼

根據(jù)全球權(quán)威市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)史密瑟斯·皮爾研究所新研究報(bào)告《到2026年全球印刷的未來(lái)》顯示，印刷市場(chǎng)將發(fā)生重大變化。新冠肺炎疫情造成的行業(yè)影響逐漸消散，但由此帶來(lái)的需求模式改變將構(gòu)建新格局。

根據(jù)報(bào)告，到2026年，印刷市場(chǎng)規(guī)模將從2016年的7996億美元增長(zhǎng)到8342億美元，但總印刷量將從約49.2萬(wàn)億張A4紙印刷量下降到43.4萬(wàn)億張。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也發(fā)生相應(yīng)變化，標(biāo)簽和包裝印刷將快速增長(zhǎng)，在整個(gè)市場(chǎng)中占據(jù)越來(lái)越大的份額。

從今年整體情況來(lái)看，全球印刷包裝行業(yè)正在從新冠肺炎疫情的影響中緩慢復(fù)蘇。2020年，全球印刷量下降11.6%，市場(chǎng)規(guī)模下降7.9%。2021年則有緩慢回升，總市場(chǎng)規(guī)模為7606億美元，相當(dāng)于在2.39億噸基材上生產(chǎn)了42.2萬(wàn)億張A4紙印刷品，同時(shí)消耗了近330萬(wàn)噸油墨和涂料。印刷企業(yè)和包裝加工商使用了超過(guò)5.91億平方米的平版印刷版和近600萬(wàn)平方米的光敏樹(shù)脂柔印版，同時(shí)投資了約159億美元用于引進(jìn)新的印刷包裝設(shè)備。2021年，印刷行業(yè)主要面臨成本和供應(yīng)鏈的壓力，隨著紙張和紙板的交貨時(shí)間延長(zhǎng)，紙、紙板、油墨和印版以及能源的價(jià)格也在上漲。

區(qū)域市場(chǎng)方面，雖然受疫情影響，但2016年至2026年間，亞洲印刷市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)19.6%，印刷量將增長(zhǎng)1.7%。相比之下，北美印刷量下降28%，市場(chǎng)規(guī)模下降9.4%，而西歐市場(chǎng)規(guī)模下降10.7%，印刷量將下降32.6%。拉丁美洲、東歐、中東和非洲則實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

報(bào)告指出了正在應(yīng)用的印刷流程的重大轉(zhuǎn)變。用于商業(yè)印刷領(lǐng)域和標(biāo)簽包裝的數(shù)字印刷方式越來(lái)越普及。2016年，數(shù)字印刷占總印刷量的2.1%，但隨著新技術(shù)的應(yīng)用，2021年該數(shù)值上升至17.2%，預(yù)計(jì)到2026年，數(shù)字印刷包括混合印刷將占總印刷量的21.6%。高附加值對(duì)印刷服務(wù)提供商及設(shè)備耗材制造商具有極大吸引力，他們正在投資數(shù)十億美元來(lái)開(kāi)發(fā)、改進(jìn)數(shù)字印刷系統(tǒng)，并將其投放到市場(chǎng)。

從基材和油墨方面看，2021年全球印刷基材消費(fèi)總量為2.39億噸。其中包裝占總消費(fèi)量的65.4%，到2026年將增長(zhǎng)到3.11億噸，這一增長(zhǎng)由包裝需求增加驅(qū)動(dòng)。而印刷紙量則有所回落，歐洲和北美的一些造紙廠已經(jīng)關(guān)閉。2016年至2026年，圖文紙消費(fèi)量將下降22.6%，其中新聞紙降幅大。

油墨消費(fèi)量則與印刷量保持一致，2021年產(chǎn)品總量為317萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模為390億美元，占總印刷市場(chǎng)規(guī)模的5.2%。到2026年，產(chǎn)量將小幅增長(zhǎng)至351萬(wàn)噸，屆時(shí)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到506億美元。噴墨和碳粉在市場(chǎng)規(guī)模中的占比將增加。2016年至2026年間，全球平版印刷版的消費(fèi)量會(huì)下降，但到2026年，光敏樹(shù)脂柔印版數(shù)量有所增長(zhǎng)。

報(bào)告顯示，2021年，全球設(shè)備制造商在經(jīng)歷下滑后訂單有所增加。新增印刷設(shè)備總市場(chǎng)規(guī)模為159億美元，比2020年增長(zhǎng)近20%，但仍低于2019年的水平。2016年數(shù)字印刷設(shè)備在所有新增印刷設(shè)備中占比為28%，到2026年這一數(shù)值將達(dá)到38.5%。

02

中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)可期 可持續(xù)迎高光

隨著世界經(jīng)濟(jì)反彈及新冠肺炎疫情控制措施有效，新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的包裝產(chǎn)量和銷(xiāo)量在2021年增長(zhǎng)快。史密瑟斯·皮爾研究所新研究報(bào)告《到2026年全球包裝的未來(lái)》中深入研究了這些趨勢(shì)，并詳細(xì)介紹了到2026年推動(dòng)包裝市場(chǎng)增長(zhǎng)的新技術(shù)。

根據(jù)報(bào)告，全球包裝銷(xiāo)售額從2016年的8442.31億美元增加到了2019年的9539.72億美元，年均增長(zhǎng)率為4.2%。2020年，全球包裝銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了1.5%，達(dá)到9678.65億美元，預(yù)計(jì)2021年將增長(zhǎng)4.8%，達(dá)到1.01萬(wàn)億美元。2021到2026年，全球包裝銷(xiāo)售額將以3.9%的年均增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至1.23萬(wàn)億美元。

其中，亞洲是大的包裝市場(chǎng)，2020年占全球包裝市場(chǎng)銷(xiāo)售總額的42.9%。北美位居第二，占全球包裝市場(chǎng)銷(xiāo)售總額的22.9%，西歐緊隨其后，占18.7%。東歐、南美和中美、中東和非洲等新興和發(fā)展中地區(qū)目前在全球包裝銷(xiāo)售中所占份額相對(duì)較小。

預(yù)計(jì)到2026年的5年時(shí)間，非洲、亞洲和東歐等發(fā)展中國(guó)家和新興國(guó)家的包裝銷(xiāo)售增長(zhǎng)速度將超過(guò)全球包裝市場(chǎng)平均水平。城市化、實(shí)際收入增加及物流和零售基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展將推動(dòng)這些地區(qū)包裝需求的增長(zhǎng)。北美、西歐和澳大拉西亞（澳大利亞、新西蘭及附近南太平洋諸島）的包裝銷(xiāo)售額將以相對(duì)較低的速度增長(zhǎng)。這些地區(qū)包裝市場(chǎng)相對(duì)成熟且飽和，在終端使用領(lǐng)域的滲透率已經(jīng)很高。

從國(guó)家看，中國(guó)是全球大的包裝消費(fèi)國(guó)，2020年銷(xiāo)售額為2372.36億美元。以美元計(jì)算，包裝消費(fèi)排名前十的國(guó)家中，印度和中國(guó)在2016年—2019年間的包裝銷(xiāo)售額增幅大；同期，日本、英國(guó)和美國(guó)的包裝銷(xiāo)售增長(zhǎng)慢。預(yù)計(jì)中國(guó)和印度將在2021年—2026年間創(chuàng)下前十名國(guó)家中包裝銷(xiāo)售增長(zhǎng)很快的紀(jì)錄。

從包裝材料消耗看，紙板是占比大的包裝材料，占2020年全球包裝銷(xiāo)售額的33.1%。其次是軟包裝，占24.7%。硬塑料占20.6%，金屬占12.0%，玻璃包裝占4.1%，其他包裝占5.5%。未來(lái)，紙板銷(xiāo)量增長(zhǎng)速度將快，其次是軟塑料和硬塑料。預(yù)計(jì)玻璃、金屬、其他包裝的增長(zhǎng)速度將低于全球包裝市場(chǎng)的整體速度。

軟包裝正在取代傳統(tǒng)材料如玻璃罐和金屬罐等，被廣泛應(yīng)用于各種場(chǎng)景。軟包裝通常成本較低，包裝重量也輕得多，可以節(jié)省運(yùn)費(fèi)。同時(shí)軟包裝薄膜還可為延長(zhǎng)產(chǎn)品保質(zhì)期提供屏障保護(hù)。但軟包裝也面臨關(guān)鍵挑戰(zhàn)。隨著糖果、休閑食品和乳制品等關(guān)鍵終端市場(chǎng)的增長(zhǎng)放緩以及煙草銷(xiāo)售的長(zhǎng)期下滑，尤其是在西歐和北美的發(fā)達(dá)國(guó)家，軟包裝消費(fèi)受到?jīng)_擊。從環(huán)保角度出發(fā)，品牌商和零售連鎖店還承諾逐步淘汰不可回收和難以回收的多層和多材料軟包裝薄膜，轉(zhuǎn)而采用更可持續(xù)和可回收的替代品。

可持續(xù)包裝將繼續(xù)迎來(lái)增長(zhǎng)。品牌商和零售商正在響應(yīng)消費(fèi)者對(duì)包裝可持續(xù)性的需求，包括通過(guò)在不影響包裝性能的情況下減少材料來(lái)減輕包裝重量，使用再生塑料、生物塑料包裝等。

03

品牌保護(hù)成潛力股

來(lái)自史密瑟斯·皮爾研究所的新研究報(bào)告《到2026年全球安全印刷的未來(lái)》顯示，2021年全球安全印刷市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至288.9億美元，高于2020年的284.7億美元。在新冠肺炎疫情全球流行時(shí)期，這種積極表現(xiàn)由紙幣、支付卡和品牌保護(hù)包裝功能的銷(xiāo)售增加所致。但其他板塊出現(xiàn)大幅下跌。

報(bào)告分析了多種市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素的影響，這些因素將有助于推動(dòng)全球安全印刷市場(chǎng)到2026年的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到350.2億美元，實(shí)現(xiàn)3.2%的復(fù)合年增長(zhǎng)率。報(bào)告同時(shí)預(yù)測(cè)了幾大主要變化，紙幣需求激增，在短期內(nèi)扭轉(zhuǎn)了更廣泛使用電子支付的趨勢(shì)。但在未來(lái)5年內(nèi)，需求增長(zhǎng)將放緩，央行和證券印刷商將重新關(guān)注替代選項(xiàng)。非接觸式支付的需求，以及將世界上大量無(wú)銀行存款人口融入現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的持續(xù)努力，將使支付卡成為同期增長(zhǎng)快的細(xì)分市場(chǎng)之一。個(gè)人身份證件業(yè)務(wù)因疫情停滯，但發(fā)展綜合電子身份證件和更廣泛地使用生物識(shí)別技術(shù)將支持其銷(xiāo)售的回歸。

同時(shí)，前景不容樂(lè)觀的板塊是票務(wù)。2020年—2021年間，票務(wù)銷(xiāo)售額繼續(xù)下降。通勤減少、居家辦公增加以及實(shí)施非接觸式出行系統(tǒng)都將導(dǎo)致未來(lái)銷(xiāo)售量的進(jìn)一步下降。預(yù)計(jì)支票也會(huì)出現(xiàn)類(lèi)似的不利情況，到2026年將進(jìn)一步下降。

品牌保護(hù)的前景將更被看好。電子商務(wù)貿(mào)易擴(kuò)大和實(shí)施可追溯性的雙重驅(qū)動(dòng)，將使這一領(lǐng)域成為未來(lái)5年增長(zhǎng)快的領(lǐng)域，為成熟的安全技術(shù)供應(yīng)商創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)。雖然郵件量將繼續(xù)下降，但防止假冒商品的新措施將導(dǎo)致印花需求增加，市場(chǎng)將重新聚焦于稅票。

如此多樣化的前景及開(kāi)發(fā)新的數(shù)字服務(wù)的需要，正在推動(dòng)安全印刷企業(yè)進(jìn)行重新的戰(zhàn)略布局。安全組件包括墨水、生物識(shí)別、RFID和編碼等，以及打印過(guò)程將繼續(xù)成為兩大組成部分，占2021年全球安全印刷市場(chǎng)規(guī)模的50.1%。在2021年—2026年間，對(duì)供應(yīng)鏈更嚴(yán)格的審查以及公開(kāi)和隱蔽驗(yàn)證技術(shù)的需求，將增加對(duì)RFID和編碼、安全油墨和標(biāo)簽等更多的需要。